Notre méthode
impartiale
Nous nous engageons à délivrer une analyse objective, structurée autour d’un processus éprouvé. L’évaluation débute par la compréhension précise de votre patrimoine et de vos attentes lors d’un premier entretien. Nous privilégions toujours la restitution d’un rapport rédigé en langage simple, accessible à tous, sans terme technique inutile. Ce document vise à dresser un état des lieux, souligner les points d’alerte et mettre en lumière des axes d’optimisation, tout en vous laissant totalement libre dans vos décisions à venir. Confidentialité et neutralité restent les maîtres mots à chaque étape. Résultats susceptibles de varier.
L’équipe au service de votre analyse
Claire Perrin
Analyste senior en patrimoine
Claire met ses dix années d’expérience au service des clients pour délivrer des rapports fins et indépendants, avec une attention constante à la pédagogie et à l’écoute des besoins individuels.
Julien Lafitte
Spécialiste évaluation financière
Julien s’appuie sur un parcours ancré en finance pour apporter une analyse complète et rigoureuse. Très à l’écoute, il veille à vulgariser chaque étape du processus d’accompagnement.
Sophie Leroy
Conseillère patrimoniale
Sophie accompagne les clients tout au long de leur démarche, assurant le lien entre l’étude technique et des réponses accessibles. Sa priorité : la confiance et la clarté des échanges.
Un parcours structuré et transparent
Notre accompagnement repose sur un déroulé précis conçu pour garantir à chaque client confidentialité et restitution claire à chaque phase du projet.
Entretien de cadrage personnalisé
Ce premier échange permet de cerner vos attentes et de recueillir les informations contextuelles indispensables à une analyse efficace et adaptée à votre profil.
Discussion confidentielle et écoute active.
Analyse des documents reçus
Nous étudions les pièces transmises pour évaluer les structures, la diversification et la répartition globale du patrimoine, en toute objectivité.
Examen minutieux par nos experts.
Restitution du rapport d’analyse
Présentation des constats dans un rapport synthétique mettant en avant les forces, faiblesses et axes d’amélioration, sans démarchage ni incitation.
Livrable clair remis au client.
Pourquoi choisir notre approche ?
kevrionara repose sur un engagement de neutralité et d’indépendance, là où d’autres proposent une orientation commerciale.